Berichtsvorlagen teilen
Inhaber und Manager haben nun die Möglichkeit, ihre eigenen Berichtsvorlagen aus dem Baukasten mit anderen Inhabern und Managern zu teilen. So haben alle denselben Überblick und sparen Zeit.
Berichtsvorlage anlegen
Im Baukasten für Berichte können Sie Vorlagen für die Einstellungen der Auswertung anlegen. Erstellen Sie dazu den Bericht mit der Gruppierung und den Filtern, den Sie brauchen. Klicken Sie oben rechts auf den Button „Vorlage speichern“ und geben im Dialog einen Namen für die Vorlage ein. Wählen Sie aus, ob der Bericht dynamisch angepasst werden soll oder nicht, und speichern.
Berichtsvorlage teilen und einsehen
Als Inhaber oder Manager können Sie Vorlagen mit anderen Inhabern und Managern teilen. Sie gelangen zu Ihren Berichtsvorlagen, indem Sie im Baukasten auf „Vorlage speichern“ klicken. Hier sehen Sie alle gespeicherten Vorlagen und daneben die Möglichkeit, diese zu teilen. Klicken Sie auf „Vorlage teilen“. Schon sehen andere Inhaber und Manager die Vorlage in ihrem eigenen Benutzerkonto an derselben Stelle und können sie benutzen.
Und wie werden diese wieder gelöscht?
Hallo,
Berichtsvorlagen lassen sich einfach über die gespeicherten Vorlagen wieder löschen.
Klicken Sie auf "Vorlage speichern" um in die gespeicherten Berichte zu kommen und dann auf das "x" am Ende der Zeile des Berichtes, der gelöscht werden soll.
Zur einfacheren und anschaulicheren Erklärung, nutzen Sie gerne das passende YouTube-Video: www.youtube.com/watch
Hallo zusammen,
wir möchten aber auch dem Standard Benutzer Sachen teilen können, was kann man da machen?
Danke
Hallo Herr Klieser,
gespeicherte Berichtsvorlagen können nur mit anderen Managern und Inhabern geteilt werden.
Den Wunsch, Berichtsvorlagen auch mit Standard-Mitarbeitern zu teilen, habe ich in unserem Ideencenter aufgenommen.