Berichtsvorlagen teilen

Inhaber und Manager haben nun die Möglichkeit, ihre eigenen Berichtsvorlagen aus dem Baukasten mit anderen Inhabern und Managern zu teilen. So haben alle denselben Überblick und sparen Zeit.

Berichtsvorlage anlegen

Im Baukasten für Berichte können Sie Vorlagen für die Einstellungen der Auswertung anlegen. Erstellen Sie dazu den Bericht mit der Gruppierung und den Filtern, den Sie brauchen. Klicken Sie oben rechts auf den Button „Vorlage speichern“ und geben im Dialog einen Namen für die Vorlage ein. Wählen Sie aus, ob der Bericht dynamisch angepasst werden soll oder nicht, und speichern.

Berichtsvorlage teilen und einsehen

Als Inhaber oder Manager können Sie Vorlagen mit anderen Inhabern und Managern teilen. Sie gelangen zu Ihren Berichtsvorlagen, indem Sie im Baukasten auf „Vorlage speichern“ klicken. Hier sehen Sie alle gespeicherten Vorlagen und daneben die Möglichkeit, diese zu teilen. Klicken Sie auf „Vorlage teilen“. Schon sehen andere Inhaber und Manager die Vorlage in ihrem eigenen Benutzerkonto an derselben Stelle und können sie benutzen.