Automatischer Datenimport aus Rechnungs-anwendungen
Clockodo vereinfacht ab sofort die Zusammenarbeit mit externen Rechnungsanwendungen. Wer die neue Option zum automatischen Import aktiviert, spart Zeit, reduziert manuelle Arbeitsschritte und behält jederzeit den Überblick über Kundendaten, Projekte und Leistungen.
Datenübertragung über Nacht – ganz ohne Aufwand
Nach Aktivierung der Funktion synchronisiert Clockodo jede Nacht automatisch die relevanten Informationen aus der angebundenen Rechnungsanwendung. Je nach Konfiguration der jeweiligen Integration werden Daten zu Kunden, Projekten und Leistungen in Clockodo importiert.
Dadurch bleiben alle relevanten Daten zwischen den Anwendungen auf dem neuesten Stand – ohne zusätzliche Aktion.
So aktivieren Sie den automatischen Import
Öffnen Sie in Clockodo den Bereich Add-Ons und wählen Sie den Abschnitt Rechnung erstellen. Dort wählen Sie den Datenimport.
Über den Regler Automatische tägliche Synchronisierung aktivieren Sie die neue Funktion – wahlweise für Kunden, Projekte und Leistungen. So entscheiden Sie selbst, welche Informationen Clockodo regelmäßig übernehmen soll.
Nach der Aktivierung läuft die nächtliche Synchronisierung automatisch. Weitere Schritte sind nicht erforderlich.
Vorteile für den Arbeitsalltag
Mit dem automatischen Import reduziert sich der manuelle Aufwand bei der Datenpflege deutlich. Teams arbeiten mit aktuellen Informationen, vermeiden doppelte Erfassungen und behalten bei der Projektabrechnung den vollen Überblick.
Das bringt konkrete Vorteile:
- Weniger Verwaltungsaufwand durch automatisierte Abläufe
- Höhere Datenqualität durch reduzierte Übertragungsfehler
- Schnellere Reaktionszeiten bei Abrechnungen und Projektanpassungen
Es wäre super, wenn ich die zu importierenden und aktualisierenden Kontakte und Leistungen aus Lexoffice aus einer Liste selbst auswählen könnte. Ich habe aktuell ca. 150 Kunden in Lexoffice angelegt, möchte diese aber nicht alle in Clocko:do haben, weil viele davon 1x-Kunden sind, für die ich in Zukunft höchstwahrscheinlich keine Zeiteinträge verfassen werde.
Hallo Janine,
wenn du Kontakte in Lexware Office nicht mehr benötigst und diese auch nicht nach Clockodo übertragen möchtest, kannst du sie am einfachsten direkt in Lexware Office archivieren. Archivierte Kontakte werden beim Import nach Clockodo nicht berücksichtigt.