Wie richte ich die Verbindung zwischen Salesforce und Clockodo ein?

Installieren Sie die Chrome-Erweiterung und melden Sie sich mit Ihrem Clockodo-Account an. Anschließend legen Sie fest, welchem Kunden und Projekt Zeiten aus Salesforce zugeordnet werden. Die Einstellungen dazu finden Sie über das Menü innerhalb der Erweiterung.

Welche Angaben aus einem Kundenvorgang landen in der Zeiterfassung?

Das entscheiden Sie über Platzhalter, etwa für Case-Nummer oder Kontakt. Weitere Case-Daten wie Status oder Verantwortlicher lassen sich ebenso hinterlegen.

Wie kommt eine Zeit zum richtigen Projekt?

Über die einmal eingerichteten Verknüpfungen zwischen Ihren Salesforce-Cases und den Kunden und Projekten in Clockodo.

Braucht es dafür eine bestimmte Salesforce-Edition?

Nein. Die Chrome-Erweiterung läuft mit Salesforce im Browser, ohne zusätzliche Einrichtung innerhalb von Salesforce.

Wo finde ich meine erfassten Zeiten wieder?

In Clockodo, zentral für Auswertung und Abrechnung. Salesforce bleibt das Tool für die Case-Bearbeitung.

Salesforce mit Clockodo verbinden

Support-Vorgänge kosten Zeit. Clockodo hält fest, wie viel. Mit der Chrome-Erweiterung starten Sie die Zeiterfassung direkt aus einem Salesforce-Vorgang heraus, inklusive automatisch übernommener Daten.

Stoppuhr direkt am Vorgang

Ein Klick, kein Tab-Wechsel: Die Stoppuhr öffnet neben dem Kundenvorgang in Salesforce und startet von dort aus. Auch manuelle Einträge mit Start- und Endzeit sind möglich.

Vorgangsdaten füllen die Beschreibung

Automatisch statt manuell: Vorgangsnummer, Kontakt oder Status übernehmen Sie per Platzhalter direkt in den Zeiteintrag.

Feste Zuordnung zu Kunde und Projekt

Einmal eingerichtet, dauerhaft korrekt: Verknüpfungen sorgen dafür, dass jede Zeit beim richtigen Kunden und Projekt landet.

Vergleichbare Zeiten im ganzen Team

Ein Ablauf für alle: Wer im Support arbeitet, erfasst Zeit nach demselben Muster, unabhängig davon, wer den Kundenvorgang bearbeitet.

Projektzeiten auf Basis Ihrer Salesforce-Vorgänge

Anrufe, Rückfragen, Recherche: Die Bearbeitung eines Kundenvorgangs besteht selten aus einem einzigen Schritt. Die Chrome-Erweiterung fängt genau das ab. Ein Klick neben dem Vorgang startet die Stoppuhr, ein weiterer stoppt sie und legt in Clockodo einen Zeiteintrag an, direkt mit Kunde, Projekt und Leistung aus Ihren Verknüpfungen. Sie bestimmen, welche Daten automatisch übernommen werden, zum Beispiel Vorgangsnummer oder Kontakt.

Aus Salesforce Zeiteinträge in Clockodo erstellen

So verbinden Sie Salesforce und Clockodo

1. Installieren Sie die Clockodo Chrome-Erweiterung und melden Sie sich mit Ihrem Clockodo-Account an. Über das Menü in der Erweiterung gelangen Sie zu den Einstellungen für die weitere Konfiguration.

2. Bestimmen Sie, welchem Kunden, Projekt und welcher Leistung Zeiten aus Salesforce zugeordnet werden sollen.

3. Wählen Sie die gewünschten Platzhalter, etwa Vorgangsnummer oder Kontakt, für die Verknüpfung aus.

4. Öffnen Sie Salesforce im Browser und starten Sie die Browser-Erweiterung direkt neben dem Kundenvorgang. Clockodo übernimmt Beschreibung und Zuordnung.

Arbeitszeiterfassung

Clockodo hält Beginn, Ende und Pausen jedes Mitarbeiters sekundengenau fest und berechnet Plus- und Minusstunden von selbst. Am PC und am Smartphone.

Projektzeiterfassung

In der Projektzeiterfassung ordnen Nutzer Zeiten Kunden, Projekten und Leistungen zu, inklusive hinterlegter Stundensätze.

Abwesenheitsverwaltung

Urlaub, Krankheit, Feiertage: Clockodo zeigt jederzeit, wer im Support verfügbar ist, mit klarem Genehmigungsprozess.

Berichte und Auswertungen

Projektberichte und der Baukasten für Berichte zeigen, wie viel Zeit einzelne Kunden oder Kundenvorgänge tatsächlich gekostet haben.

Rechnungsstellung

Aus erfassten Zeiten wird per Klick ein Rechnungsentwurf, in Lexware Office, sevdesk, easybill oder einem weiteren Partnertool.

Rechtssicherheit

Clockodo kennzeichnet Arbeitszeitverstöße automatisch und läuft DSGVO-konform auf Servern in Deutschland.

Häufige Fragen zur Salesforce-Verknüpfung

Ja, über die Clockodo Chrome-Erweiterung. Sie starten die Zeiterfassung direkt an einem Salesforce-Kundenvorgang, ohne Salesforce zu verlassen.

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