Ausbau der Schnittstelle zwischen bexio und clockodo

clockodo und bexio rücken näher zusammen. Die Schnittstelle zwischen bexio und clockodo wurde ausgebaut, sodass auf Sie, als bexio- und clockodo-Kunden, nun einige neue Funktionen warten, welche die Arbeit mit den beiden Tools vereinfachen. Nach einer Neuverknüpfung der beiden Anwendungen stehen Ihnen nun der Import von Projekten und Geschäftstätigkeiten, sowie der Export von Zeiten zur Verfügung. 

Zum Ausbau der Schnittstelle zwischen den beiden Anwendungen gehören folgende Funktionen:

Der Import von Projekten

Statt wie bisher nur Kunden miteinander verknüpfen zu können, bietet die Schnittstelle ab sofort auch die Möglichkeit, die in bexio angelegten Projekte einfach zu clockodo zu importieren. Somit verringert sich für Sie der Administrationsaufwand und auch die Fehleranfälligkeit. Ein Import funktioniert einfach über die Stammdaten-Seite in clockodo. Die Projekte sind, wie die Kunden bisher auch schon, mit den Projekten in bexio verknüpft, sodass bei einem Zeitenexport (s. 3. Punkt) die Daten direkt dem richtigen Projekt zugeordnet werden.

Projektimport aus bexio

Die Synchronisation der Geschäftstätigkeiten

Bislang wurden die in bexio angelegten Produkte als Leistungen zu clockodo importiert. Da dies aber für viele bexio-Kunden nicht passend erschien, gibt es nun die Möglichkeit, auf die Geschäftstätigkeiten zu wechseln statt die Produkte zu nutzen. Importieren können Sie die Geschäftstätigkeiten auf Ihrer Übersichtsseite der Leistungen. Die Einstellung um diesen Import zu nutzen, kann in der Verwaltung Ihrer Verbindung getroffen werden.

Der Export erfasster Zeiten zu bexio

Die in clockodo erfassten Zeiten konnten bis jetzt nur als Rechnungsentwurf an bexio übergeben werden. Jetzt können im Berichtsbaukasten gruppierte Zeiten über den Button „bexio-Export“ auch als Zeiteinträge an bexio übergeben werden. Die Zeiteinträge werden genau wie erfasst, mit Start- und Endzeit, Kunde, Projekt, Leistung und Mitarbeiter, übergeben und den Projekten zugeordnet. clockodo-Nutzer werden in bexio (wenn nicht vorhanden) als kostenlose „Ansprechpartner ohne Login“ angelegt, Leistungen als Geschäftstätigkeiten. Kunden und Projekte müssen vorher schon in bexio angelegt und miteinander verknüpft sein. Bevor Sie den Export betätigen, bekommen Sie noch eine genaue Auflistung, welche Zeiteinträge exportiert und wie diese zugeordnet werden.

Zeitenexport zu bexio

Um die neuen Funktionen der Schnittstelle zu nutzen, brauchen Sie das bexio Pro - Paket. Sie müssen die bereits vorhandene Verbindung zwischen clockodo und bexio einmal auf der Seite Add-Ons trennen und neu verbinden. Bei der neuen Verbindung werden Sie dann gebeten, die Rechte zu bestätigen, die für die neuen Synchronisationen notwendig sind. Nachdem die Verbindung neu hergestellt wurde, können Projekte und Geschäftstätigkeiten importiert und die Zeiten, wie beschrieben, exportiert werden.

Kommentare

Rolf Wildhaber05.04.2020

Toll, dass man Projekte und Tätigkeiten synchronisieren kann. Aktuell scheint es nicht möglich zu sein, Zeiteinträge mit dieser Transferfunktion nach Bexio zu gruppieren. Ich möchte nur das Total pro Leistungsart transferieren und daraus die Rechnung in Bexio erstellen.

Vera Keßler06.04.2020

Hallo Herr Wildhaber,

vielen Dank für Ihren Kommentar. Bitte beachten Sie, dass der Export sich wirklich auf die einzelnen Zeiteinträge bezieht, nicht auf Gruppierungen von Zeiteinträgen. Gerne können wir dazu nochmal sprechen, kontaktieren Sie doch gerne unseren Support.

Ihr Customer Success Team

Daniel Preite29.09.2020

Wie soeben telefonisch besprochen wäre es sehr hilfreich, wenn beim Export tatsächlich nur die Zeiten, nicht aber die dadurch ermittelten Beträge übermittelt werden. Stundensatz und Rundungsmethode sind bereits in Bexio erfasst und werden dort auch korrekt angewendet. Wenn man hingegen die Daten von Clockodo nach Bexio übeträgt, geht die Rundung verloren und man muss in Bexio sämtliche Beträge manuell löschen.

Vera Keßler30.09.2020

Hallo Herr Preite,

vielen lieben Dank für Ihr Feedback. Wir nehmen Ihren Wunsch gerne auf, nur die Zeiten an sich und nicht die ermittelten Umsätze übergeben werden. So können wir bei zukünftigen Entwicklungen Rücksicht auf Ihre Wünsche nehmen und schauen ob und wie wir diese einbinden können.

Liebe Grüße
Ihr clockodo Customer Success Team

Jens Misteli01.03.2021

Is es möglich die Zeiten so zu exportieren, dass der Status in Bexio auf erledigt steht und nicht, dass der Status leer ist?

Vera Keßler02.03.2021

Hallo,

vielen Dank für Ihre Frage. Den Status der Zeiten in bexio steuern wir derzeit tatsächlich noch nicht an. Wir nehmen den Wunsch danach aber gerne auf und werden dies für unsere zukünftigen Entwicklungen bedenken.

Liebe Grüße,
ihr clockodo Customer Success Team

Kommentar schreiben

Alle Funktionen 14 Tage kostenlos testen

Mit dem Absenden des Formulars akzeptieren Sie unsere AGB und unsere Datenschutz­erklärung und bestätigen, dass Sie clockodo als Unternehmer nutzen.

Nutzen Sie die Erfahrungen von 6.000 weiteren Unternehmen:

Bechtle Mannheim LogoBechtlePeerigon LogoPeerigon GmbH
Phoenix Logistik LogoPhoenix LogistikFieda LogoFidea